在《通脹削減法案》《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》《芯片與科學(xué)法案》等一系列法案下，拜登政府一手揮舞限制大棒一手緊握補(bǔ)貼蜜糖，用得是越發(fā)爐火純青了。繼動(dòng)力電池之后，又在充電樁領(lǐng)域如法炮制。

2月15日，拜登政府宣布關(guān)于全美電動(dòng)汽車充電樁網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的新標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)這份最終規(guī)則，所有接受美國(guó)《基礎(chǔ)設(shè)施法案》補(bǔ)貼生產(chǎn)的電動(dòng)車充電樁必須在美國(guó)制造，立即生效。從即日起，任何鐵制或鋼制充電器外殼或殼體的最終組裝和所有制造過程都要在美國(guó)進(jìn)行。到2024年7月，所有部件中至少55%的成本占比零部件要在美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

受此消息影響，國(guó)內(nèi)充電樁相關(guān)上市公司股價(jià)普遍下跌。但其實(shí)，分析拜登新政細(xì)則，影響確實(shí)有，但并非無可應(yīng)對(duì)。

出口美國(guó)充電樁較少，總體影響不大

相比中國(guó)新能源汽車的高滲透率，美國(guó)的新能源市場(chǎng)才剛起步。去年，中國(guó)新能源汽車銷量688.7萬輛，美國(guó)新能源汽車銷售了99.2萬輛，剛剛接近百萬，而充電樁等配套設(shè)施的建設(shè)就更加落后。

此前，總量并不大的美國(guó)充電樁市場(chǎng)上，中國(guó)充電樁企業(yè)出口美國(guó)開始銷售的企業(yè)并不多，更多的企業(yè)仍處于開發(fā)和認(rèn)證期。

一位充電樁從業(yè)者表示，“美標(biāo)的充電樁認(rèn)證很難通過，而且認(rèn)證的成本也較高，另外，所有聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備還需要通過FCC認(rèn)證，美國(guó)相關(guān)部門對(duì)此卡得很緊?！?/span>

所以此次拜登政府新政對(duì)中國(guó)充電樁企業(yè)的影響面并不大，僅對(duì)少數(shù)幾家有美國(guó)業(yè)務(wù)的企業(yè)或帶來一定影響。

出海企業(yè)早有預(yù)案：建廠或本地組裝代工

事實(shí)上，對(duì)于拜登政府的新政限制，國(guó)內(nèi)有出口美國(guó)業(yè)務(wù)的充電樁企業(yè)早有一定預(yù)期。例如，道通科技表示，此次拜登政府出臺(tái)的具體法案和去年的征求意見稿一致，該法案對(duì)公司影響較小，公司制定2023年銷售目標(biāo)時(shí)已考慮到該政策的影響，針對(duì)該政策要求，公司規(guī)劃在美國(guó)建廠，預(yù)計(jì)新工廠將在2023年底投建。

根據(jù)美國(guó)充電樁新政，充電樁企業(yè)或相關(guān)建設(shè)方要想拿到相關(guān)補(bǔ)貼必須滿足兩個(gè)條件：一充電樁鋼/鐵外殼在美生產(chǎn)，且組裝在美完成 ，二是占總成本55%的零部件要在美國(guó)本土生產(chǎn)，實(shí)施時(shí)間是2024年7月之后。

幾家出口美國(guó)的企業(yè)，只要滿足上面兩項(xiàng)即可。對(duì)于第一點(diǎn)，模塊及零部件出口企業(yè)目前暫不受影響，整樁企業(yè)可以通過國(guó)內(nèi)生產(chǎn)零部件，海外組裝實(shí)現(xiàn)；對(duì)于第二點(diǎn)，整樁企業(yè)或關(guān)鍵零部件企業(yè)可以通過當(dāng)?shù)卮S生產(chǎn)或在美自建工廠生產(chǎn)即可。業(yè)內(nèi)人士指出，充電樁制造中，無論是其中的電力電子部分還是組裝都是輕資產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移建設(shè)并沒有什么難度，而且建設(shè)時(shí)間較快，在2024年7月前，完全可以實(shí)現(xiàn)。

迎難而上，美國(guó)充電樁紅利不可錯(cuò)過

跟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)3：1車樁比相比，美國(guó)新能源市場(chǎng)車樁比大約18：1，缺口巨大，蘊(yùn)藏著極大的市場(chǎng)紅利。與此同時(shí)，在拜登政府推出的一系列補(bǔ)貼新政刺激下，可以預(yù)見，美國(guó)的新能源市場(chǎng)將迎來快速增長(zhǎng)期，配套充電樁建設(shè)空間巨大。

另外，隨著電動(dòng)汽車從400V平臺(tái)向800V平臺(tái)遷移，快充要求更加普遍，直流快充樁需求大增。美國(guó)政府在此方面也做出了相應(yīng)規(guī)定，美國(guó)交通部要求，州際高速公路上每隔50英里要配備一個(gè)直流充電站，且至少要有4個(gè)達(dá)到150kW的充電口。

綜合來看，美國(guó)充電樁市場(chǎng)正處于藍(lán)海爆發(fā)期，充電樁產(chǎn)品普遍售價(jià)較高，且對(duì)大功率直流快充充電樁的需求巨大，這些都給國(guó)內(nèi)的充電樁企業(yè)帶來難得的機(jī)遇。

一位分析人士指出，“模塊-樁一體化企業(yè)在國(guó)內(nèi)可獲得30%毛利率，美國(guó)市場(chǎng)一般是50%，一些直流樁毛利率更可以達(dá)到60%，考慮將來美國(guó)代工拿走一部分毛利率，預(yù)計(jì)仍有35%-40%的毛利率，再考慮美國(guó)充電樁單價(jià)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，怎么看都是劃算的生意?！?/span>

但如何能在這一波紅利中分得一杯羹，國(guó)內(nèi)的充電樁企業(yè)還需從長(zhǎng)計(jì)議，結(jié)合美標(biāo)認(rèn)證需求，從設(shè)計(jì)上把好質(zhì)量關(guān)，以性能搶占制高點(diǎn)，以成本贏得市場(chǎng)青睞。

即便將來美國(guó)政府推出更苛刻政策：要求充電樁零部件100%本土化，中國(guó)企業(yè)仍然可以轉(zhuǎn)而去做“設(shè)計(jì)”“銷售”“服務(wù)”等高附加值生意。最終比拼的仍是技術(shù)（設(shè)計(jì)）、渠道和客戶。國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)唯有苦練內(nèi)功，全面增強(qiáng)實(shí)力，來迎接出海挑戰(zhàn)。